Après ses deux premières obligations émises en euros, successivement en mai et en octobre 2022, SUEZ a lancé avec succès son émission inaugurale en livres sterling sous format Green d'une durée de 20 ans.
A la suite d’un roadshow qui a rassemblé plus de 60 investisseurs, cette nouvelle transaction a engendré une forte demande de la part des investisseurs avec un carnet d'ordres ayant atteint £1,1 milliard, représentant une sursouscription de près de deux fois la taille initialement visée.
Cette émission vise à :
La dette senior à long terme de SUEZ est notée Baa2 (perspective stable) par Moody's.
HSBC, NatWest Markets, RBC Capital Markets, et Santander ont agi en tant que Active Bookrunners sur cette opération. BBVA, BNP Paribas, Morgan Stanley et SMBC ont été associés en tant que Passive Bookrunners.
En lien avec notre feuille de route développement durable 2023-2027, cette troisième émission d'obligations vertes, la première de SUEZ en livres sterling, témoigne de la confiance des investisseurs dans le Groupe et de l'engagement de SUEZ à intégrer le développement durable dans son plan de financement.Sabrina Soussan , Présidente Directrice Générale de SUEZ