D'un montant total de 1,7 milliards d’euros, cette opération est composée de deux tranches :
Comme pour la première émission, le produit de cette émission sera entièrement dédié au refinancement du solde de la dette qui finançait initialement tout ou partie des Projets Verts Eligibles.
Cette nouvelle émission s’inscrit dans la stratégie de SUEZ, présentée en septembre, de devenir le partenaire de confiance pour les solutions circulaires dans le domaine de l’eau et des déchets. Via cette opération, SUEZ renforce encore sa position d’émetteur industriel de premier plan d’obligations vertes.
Le cadre encadrant les obligations vertes de SUEZ est conforme aux Green Bond Principles de l’ICMA (International Capital Market Association), tel que précisé dans la note de Sustainalytics, une agence de notation ESG indépendante de premier plan.
Le bon déroulement de cette émission et son placement auprès d’investisseurs institutionnels européens de premier plan, illustrent la confiance du marché dans le profil de crédit et développement durable du Groupe. SUEZ est noté Baa2 / « perspective stable » par Moody’s.
Suite à ces deux émissions, le Groupe aura finalisé en cinq mois le refinancement de la dette bancaire levée à l’occasion de l’acquisition du périmètre initial de ses activités. SUEZ renforce ainsi sa structure financière et, à la suite de cette émission, la maturité moyenne de la dette financière brute de SUEZ sera augmentée de 2,5 ans par rapport à fin septembre et atteindra 7,5 ans.
La documentation définitive relative à cette émission obligataire sera disponible sur le site Web de l’AMF.
Le succès de cette nouvelle émission d'obligations vertes, la deuxième en cinq mois, souligne notre solidité financière et la confiance du marché dans notre stratégie, dévoilée en septembre, visant à devenir le partenaire de confiance pour les solutions circulaires dans le secteur de l'eau et des déchets.Sabrina Soussan , Présidente Directrice Générale de SUEZ
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